Clientes

Lista de clientes

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1. 1Registra un cliente sin cotizarle todavía (queda como lead).
2. 2Contadores por etapa: total, con cotización, en pipeline y ganados.
3. 3Busca por nombre, teléfono o email.
4. 4Filtra por etapa del CRM.
5. 5Cada fila muestra etapa, contacto, número de cotizaciones y monto. Clic para abrir la ficha.

Arriba, cuatro contadores (total, con cotización, en pipeline, ganados). Busca por nombre, teléfono o email, o filtra por etapa con los chips. Cada fila muestra la etapa de su última cotización, el contacto, cuántas cotizaciones tiene, la fecha de la última y el monto.

Registrar un cliente#

Pulsa Nuevo cliente: nombre y teléfono son obligatorios; email y dirección, opcionales. Queda como lead (sin cotización) y aparece en la columna “Nuevo lead” del pipeline. También se registran automáticamente al cotizar con la pestaña “Nuevo”.

Formulario de nuevo cliente

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1. 1Nombre y teléfono son obligatorios; email y dirección, opcionales.
2. 2Guardar. El cliente aparece en la lista y en el pipeline como “Nuevo lead”.

La ficha del cliente#

Ficha de un cliente

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1. 1Edita nombre, empresa, teléfono, WhatsApp, email y dirección.
2. 2Resumen del cliente: cotizaciones, potencia, monto cotizado y cerradas.
3. 3Cotízale de nuevo, llámale o escríbele por WhatsApp desde aquí.
4. 4Cambia la etapa de cada cotización desde la ficha.
5. 5Abre la propuesta de esa cotización.

1. Editar
   Cambia nombre, empresa, teléfono, WhatsApp, email y dirección; Guardar cambios.
2. Resumen
   Cotizaciones, potencia total (kWp), monto cotizado y cerradas.
3. Acciones rápidas
   Nueva cotización abre el cotizador con este cliente ya seleccionado; los iconos llaman o abren WhatsApp con su número.
4. Historial de cotizaciones
   Cada tarjeta trae kWp, paneles, municipio, tarifa, monto y fecha; el selector cambia su etapa y Ver PDF abre la propuesta.