— Clientes y ventas

Historial

Todas las cotizaciones de tu empresa (o solo las tuyas, si eres vendedor), con su estado en el CRM, cuántas veces la abrió el cliente y acceso directo al PDF.

Qué muestra cada columna#

Columna	Detalle
Cliente	Nombre y teléfono. Si dice “Sin nombre — editar” en ámbar, ábrela y complétalo.
Lugar / Tarifa	Municipio y tarifa CFE; las de servicio muestran la etiqueta “Servicio”.
Sistema	Paneles y kWp.
Inversión / Ahorro-mes	En la moneda con la que se cotizó.
Vistas	Cuántas veces abrió el cliente su propuesta en línea y hace cuánto (pasa el cursor).
Estado	Etapa del CRM con su color.
Fecha	Cuándo se creó.
Acciones	Lápiz para editar y botón PDF para descargar (con tu plantilla activa si la hay).

Haz clic en el nombre del cliente de una fila para abrir la cotización en el cotizador (las de servicio abren directamente su PDF).

Buscar y filtrar#

Busca por cliente o ciudad; filtra por Estado y por Tarifa. Limpiar quita los filtros. Arriba, tres tarjetas resumen el total de cotizaciones, enviadas/ganadas y el valor total.

Los estados y sus colores#

Estado	Color	Significado
Nuevo lead	azul	Cotización recién creada, aún no enviada.
Enviada	verde	Cotización enviada: ya la tiene el cliente.
Seguimiento	ámbar	En contacto, esperando respuesta.
Negociación	naranja	Ajustando precio, equipo o forma de pago.
Ganado	verde	Venta cerrada (genera comisión al vendedor si aplica).
Perdido	rojo	No se concretó.

Clientes y ventas

Clientes

Directorio de clientes y la ficha de cada uno con sus cotizaciones.

Clientes y ventas

Pipeline CRM

Tablero de etapas con arrastrar y soltar, semáforo de seguimiento y bitácora.