— Clientes y ventas

Historial

Todas las cotizaciones de tu empresa (o solo las tuyas, si eres vendedor), con su estado en el CRM, cuántas veces la abrió el cliente y acceso directo al PDF. Desde aquí también se la mandas por WhatsApp y retomas los borradores.

Qué muestra cada columna#

Columna	Detalle
Cliente	Nombre, folio y teléfono (o “Sin teléfono”). Si dice “Sin nombre — editar” en ámbar, ábrela y complétalo.
Lugar	Municipio y estado.
Tarifa	Tarifa CFE con su color; las de servicio muestran la etiqueta “Servicio”.
Sistema	Paneles y kWp.
Inversión / Ahorro/mes	En la moneda con la que se cotizó.
Vistas	Cuántas veces abrió el cliente su propuesta en línea; pasa el cursor para ver la última vez.
Estado	Etapa del CRM con su color.
Fecha	Hace cuánto se creó (“Hace 2 días”, “Ayer”…).
Acciones	Editar, enviar por WhatsApp, copiar enlace y PDF (ver abajo).

Abrir, compartir y descargar#

Acción	Qué hace
Nombre del cliente	Reabre la cotización en el cotizador, en el análisis, tal como la guardaste: recibo, año y meses tarifarios, DAP, moneda y tipo de cambio, cobertura, equipos, $/Wp y tu costeo. Al terminar pulsas Actualizar cotización. Las de servicio abren su PDF.
Lápiz	Lo mismo que el nombre: abre la cotización para editarla (no aparece en las de servicio).
Enviar por WhatsApp	Abre WhatsApp con el número del cliente y un mensaje listo con su ahorro estimado y el enlace a su propuesta. Solo aparece si la cotización tiene teléfono de 10 dígitos.
Copiar enlace de la propuesta	Copia el enlace corto de la propuesta en línea (citsolar.io/p/…) para mandarlo por donde quieras. Verás “Enlace copiado”.
PDF	Descarga la propuesta con tu plantilla activa (o el formato estándar si no tienes).

Borradores sin terminar#

Si sales del cotizador con el recibo ya leído, te pregunta “¿Guardar esta cotización como borrador?”. También puedes pulsar Guardar borrador en cualquier momento. Los borradores aparecen arriba del historial en una barra plegable:

Ver borradores
La barra dice cuántos tienes y cuál es el más reciente; ábrela para ver las tarjetas con cliente, lugar, tarifa, fecha y quién lo hizo.
Continuar
Retoma el borrador en el análisis, sin volver a subir el recibo.
Eliminar
La papelera lo borra (te pide confirmar).

Buscar y filtrar#

Busca por cliente o ciudad; filtra por Estado y por Tarifa. Limpiar quita los filtros. Arriba, tres tarjetas resumen el total de cotizaciones, enviadas/ganadas y el valor total de lo que estás viendo.

Los estados y sus colores#

Estado	Color	Significado
Nuevo lead	azul	Prospecto al que aún no se le manda propuesta (las cotizaciones nuevas nacen como Enviada).
Enviada	verde	Cotización enviada: ya la tiene el cliente.
Seguimiento	ámbar	En contacto, esperando respuesta.
Negociación	naranja	Ajustando precio, equipo o forma de pago.
Ganado	verde	Venta cerrada (genera comisión al vendedor si aplica).
Perdido	rojo	No se concretó.

Cotizar

La propuesta para tu cliente

Qué contiene el PDF, cómo se descarga y cómo se ve con tu marca y tus plantillas.

Clientes y ventas

Pipeline CRM

Tablero de etapas con arrastrar y soltar, semáforo de seguimiento y bitácora.