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— Manual de uso

Bienvenido a CITSolar Cotizador Pro

Esta guía explica toda la plataforma, paso a paso y con capturas reales: desde crear tu cuenta hasta cerrar una venta en el CRM. Úsala en orden la primera vez, o busca directamente lo que necesitas en el menú de la izquierda.

Panel principal de CITSolar Cotizador Pro
Panel principal de CITSolar Cotizador Pro
  1. 1Acceso directo para cotizar.
  2. 2Indicadores del mes: cotizaciones, valor cotizado, clientes y negocios cerrados con tasa de cierre.
  3. 3Tendencia de los últimos 6 meses.
  4. 4Últimas cotizaciones con acceso al historial.
  5. 5Tabla por vendedor: cotizaciones del mes, valor, ganadas y tasa de cierre.
El panel de un administrador con datos de una empresa de demostración.

Tu ruta rápida (30 minutos)#

Si acabas de entrar, esto es lo mínimo para empezar a cotizar hoy mismo:

  1. 1Crea tu cuenta2 minutos. 14 días de prueba.
  2. 2Configura tu marca y preciosLogo, color, $/Wp e IVA.
  3. 3Carga tu catálogoPanel, inversor, estructura, material.
  4. 4Haz tu primera cotizaciónRecibo → análisis → PDF.
  5. 5Da seguimiento en el CRMEtapas, semáforo y notas.

Qué puedes hacer#

Cotizador solar
Sube el recibo de CFE (PDF/XML) o captura consumos y obtén paneles, ahorro, inversión y retorno con las tarifas oficiales.
Propuestas con tu marca
PDF con tu logo y color; plantillas listas o tu propio diseño con campos arrastrables.
Clientes
Directorio, ficha por cliente, WhatsApp y llamada con un clic.
Pipeline CRM
Tablero de etapas, semáforo de seguimientos vencidos y bitácora de actividad.
Comisiones y dashboard
Comisión por vendedor, indicadores del mes y desempeño del equipo.
Academia
Cursos para capacitar a tu equipo, incluidos o de pago único.

Cómo leer este manual#

Cada captura trae viñetas numeradas sobre la pantalla real; pasa el cursor (o toca) una viñeta o su explicación para resaltar el elemento, y haz clic en la imagen para ampliarla. Los nombres de botones aparecen así: Generar cotización. Las notas grises marcadas “Según tu plan” indican funciones que dependen del plan contratado (Planes y límites).

Índice completo#

EmpezarCrear tu cuentaEmpezarConoce el panelConfiguraciónMi empresaConfiguraciónMis productosConfiguraciónUsuarios y rolesCotizarCotizar un sistema solarCotizarLa propuesta para tu clienteCotizarCotizar un servicioCotizarPlantillas PDFClientes y ventasHistorialClientes y ventasClientesClientes y ventasPipeline CRMClientes y ventasComisionesClientes y ventasDashboardCuentaSuscripción y facturaciónCuentaPlanes y límitesCuentaAcademiaAyudaDesde el celularAyudaPreguntas frecuentes
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