Preguntas frecuentes
Las dudas que más nos preguntan. Si la tuya no está, escríbenos: al final tienes los datos de contacto.
Sobre el cotizador#
¿Por qué la propuesta salió con un panel de 550 W que no es el mío?+
El cotizador toma el panel marcado como “Cotiza con este” en Mis productos. Si no tienes paneles con watts, calcula con un panel genérico de 550 W y te lo avisa. Da de alta tu panel, márcalo como predeterminado y vuelve a cotizar (o edita la cotización desde el historial).
¿De dónde sale la inversión total?+
Potencia del sistema (kWp) × precio por watt del rango que corresponda en Mi empresa → Precios. Puedes ajustar el $/Wp de una cotización concreta en el paso de análisis.
No tengo el PDF del recibo, solo una foto. ¿Qué hago?+
Las fotos no se aceptan porque suelen omitir datos. Pide al cliente el PDF o XML del portal de CFE, o usa Capturar manualmente con los consumos que se leen en la foto.
¿Puedo hacer dos propuestas para el mismo cliente?+
Sí. Al terminar la primera pulsa Otra opción para este cliente, o desde su ficha en Clientes usa Nueva cotización. No se duplica el cliente.
¿Cómo cambio una cotización ya guardada?+
En Historial haz clic en el nombre del cliente (o en el lápiz); se abre en el análisis tal como la guardaste y al terminar pulsas Actualizar cotización. Las de servicio no se editan: genera una nueva.
¿Puedo cotizar paneles para un cliente que ya tiene un sistema?+
Sí. En el análisis pulsa Cotizar como ampliación y captura los kWp que ya tiene. Los paneles nuevos se suman a los existentes en la interconexión y en la propuesta. Ver Cotizar un sistema solar.
¿Qué es la nota de aumento de carga?+
Si el sistema rebasa la demanda contratada del recibo, la propuesta avisa que la capacidad está sujeta al aumento de carga y a la validación de CFE. Captura la demanda contratada en la tarjeta Interconexión con CFE del análisis. No te impide cotizar.
¿Tengo que capturar todos mis productos a mano?+
No. En Mis productos el botón Catálogo esencial precarga los productos que elijas de una lista de 100 de XL Store, con tu margen y tipo de cambio. Llegan desactivados para que revises su precio antes de cotizar con ellos.
¿La propuesta se puede hacer en dólares?+
Sí: en Mi empresa → Precios elige USD y captura el tipo de cambio. El recibo de CFE se sigue analizando en pesos y se convierte; cada cotización guarda el tipo de cambio con el que se hizo.
Sobre la propuesta y las plantillas#
Descargué la propuesta y no salió con mi plantilla.+
Revisa que la plantilla tenga la estrella “Activa” en Plantillas PDF. Solo puede haber una activa; sin ninguna, sale el formato Clásico.
¿Puedo usar mi propio diseño?+
Sí, con Subir mi PDF (planes Pro y Business) y colocando los campos en el editor visual.
¿Cómo sé si el cliente abrió la propuesta?+
En el historial, la columna Vistas cuenta las aperturas del enlace público de la propuesta.
¿Cómo le mando la propuesta a mi cliente?+
Al terminar la cotización, o desde cualquier fila del Historial, usa Enviar por WhatsApp (abre WhatsApp con un mensaje listo y el enlace) o Copiar enlace para mandarlo por donde quieras. También puedes descargar el PDF y enviarlo como archivo.
Sobre la cuenta y el pago#
Me registré pero al cotizar dice “Completa tu suscripción”.+
Tu cuenta quedó incompleta porque no se registró la tarjeta. Ve a Suscripción y facturación y pulsa Activar. La prueba de 14 días empieza en ese momento.
¿Me cobran durante la prueba?+
No. El primer cobro se hace al terminar los 14 días; tres días antes recibes un aviso por correo. Puedes cancelar antes desde el portal de facturación.
Mi cuenta es de cortesía. ¿Qué pasa cuando termina?+
Te avisamos por correo 7 días y 1 día antes. Puedes elegir tu plan desde ahora en Suscripción y facturación: el primer cobro llega hasta el día que termina tu cortesía, así que no pierdes días. Si no eliges plan, la cuenta se pausa, pero no se borra nada.
¿Me avisan antes de cobrarme?+
Sí. Antes del primer cobro (3 días), antes de renovar un plan anual (15 días) y si tu tarjeta vence antes del próximo cobro (14 y 3 días). Después de cada cobro te llega el recibo. Todos los avisos están en Suscripción y facturación.
¿Puedo pagar con OXXO?+
Los cursos de la Academia sí: con tarjeta o efectivo en OXXO. El plan del Cotizador se paga con tarjeta de crédito o débito, porque se renueva solo cada mes o año.
¿Cómo cambio de plan o de tarjeta?+
Desde Administrar facturación en Suscripción (portal de Stripe). El cambio de plan aplica de inmediato.
¿Un vendedor puede ver las cotizaciones de otro?+
No: en Historial ve solo las suyas. El administrador ve todo y puede filtrar el pipeline por vendedor.
Un vendedor dejó la empresa. ¿Lo borro?+
Mejor desactívalo en Usuarios y roles: no podrá entrar y conservas su historial y comisiones.
Soporte#
WhatsApp 686 350 1309 · correo soporte@citsolar.io. Cuando escribas, dinos el correo de tu cuenta y, si es un problema con una cotización, el nombre del cliente: así lo ubicamos al instante.