La propuesta para tu cliente
La propuesta es el documento que recibe tu cliente. Sale con tu logo, tu color y tus datos, y con las cifras exactas del análisis. Hay dos formatos: el Clásico (listo desde el primer día) y el de tu plantilla (galería o tu propio PDF).
Formato Clásico#
Es el que sale mientras no tengas una plantilla activa. Al pulsar Descargar propuesta se genera el PDF y se abre listo para guardar o enviar.
| Bloque | Qué contiene |
|---|---|
| Encabezado | Tu logo, nombre y teléfono; folio (puedes escribir el tuyo en el cotizador), fecha y número de servicio CFE si lo capturaste. |
| Titular | Ahorro estimado en el recibo (%), para quién es y dónde; inversión total y ROI. |
| Tarjetas | Paneles, potencia (kWp), ahorro mensual y años de retorno. |
| Datos del cliente y consumo actual | Contacto y dirección; consumo mensual, tarifa, precio del kWh y ubicación. |
| Análisis energético anual | Consumo, generación, pago actual, pago con solar y ahorro por periodo, con totales y % de ahorro (cuando el recibo trae el año completo). |
| Sistema propuesto | Tabla de componentes con sus cantidades reales y el total de la inversión. Sin precios por pieza. |
| Ahorro estimado por mes | Gráfica del ahorro mes a mes, a todo el ancho de la hoja. |
| Ahorro financiero, retorno e impacto | Ahorro mensual/anual y a 25 años; ROI y vida útil; CO₂ evitado, árboles equivalentes y energía limpia. |
| Pie | Datos de tu empresa y vigencia de la propuesta (30 días). |
Con tu plantilla#
Si activas una plantilla en Plantillas PDF, la propuesta se genera sobre ese diseño: portada con tu marca y páginas con los campos que hayas colocado (nombre del cliente, folio, kWp, inversión, gráficas…). Ejemplo con la plantilla “Impacto” de la galería:
El PDF es un archivo, no una impresión#
La propuesta se genera en el servidor y se descarga como archivo, con el folio por nombre (por ejemplo COT-EUA587.pdf). Esto evita lo que pasaba antes al imprimir desde el navegador: Chrome estampaba en cada hoja la fecha, el título de la página y la dirección de internet del sistema.
| Antes | Ahora |
|---|---|
| Se abría el diálogo de impresión del navegador | Se descarga el PDF ya hecho |
| Cada hoja llevaba la fecha y la liga del sistema | Solo tu propuesta |
| El archivo se llamaba como el sitio | Se llama con el folio de la cotización |
| El resultado cambiaba según los ajustes de impresión de cada quien | Sale igual para todos, siempre en tamaño A4 |
Enviarla al cliente#
Descarga el PDF y envíalo por WhatsApp o correo. Las cotizaciones de servicio además ofrecen Copiar enlace para el cliente: una página pública de la propuesta; cada vez que el cliente la abre, se cuenta en la columna Vistas del historial.
En esa página el cliente tiene su propio botón Descargar PDF, que le entrega el mismo archivo limpio. Abrir el PDF desde ahí no suma otra vista: ya se contó al abrir la propuesta.