Cotizar un sistema solar

Paso 1 · Cliente y recibo#

Entra en Nueva cotización. Primero eliges (o registras) al cliente y luego indicas de dónde salen los datos del recibo.

Cotizador · paso 1: cliente y recibo

1

2

3

4

5

6

1. 1Los 3 pasos del cotizador: 1 Recibo + Cliente → 2 Análisis → 3 Listo.
2. 2Busca un cliente ya registrado por nombre o teléfono…
3. 3…o pestaña “Nuevo” para darlo de alta aquí mismo (nombre y teléfono bastan).
4. 4Sube el PDF o XML del recibo de CFE (descárgalo del portal de CFE): la IA lee tarifa, consumo y periodo.
5. 5O captura los datos del recibo a mano.
6. 6Para mantenimientos o reparaciones sin recibo, usa el cotizador de servicios.

Elegir o registrar al cliente

1. Buscar
   Escribe nombre o teléfono; aparecen coincidencias de tu directorio. Haz clic en el cliente.
2. Nuevo
   Si no existe, en la pestaña Nuevo captura nombre y teléfono (email, empresa y dirección son opcionales) y pulsa Registrar y continuar →. Queda guardado en Clientes.

Cliente seleccionado y zona para subir el recibo

1

2

1. 1Cliente seleccionado. Puedes cambiarlo con el botón de la derecha.
2. 2Zona para arrastrar y soltar el recibo (PDF o XML). Solo se aceptan esos formatos; una foto puede omitir datos.

Opción A · Subir el recibo (lectura con IA)

Arrastra el PDF o XML del recibo a la zona punteada o pulsa Seleccionar PDF o XML. La IA lee tarifa, consumo, importe y periodo; verás mensajes de avance (“La IA está leyendo el recibo…”, “Extrayendo tarifa, consumo y periodo…”) y pasarás al análisis automáticamente. El XML es la lectura más exacta.

Opción B · Capturar manualmente

Pulsa Capturar manualmente cuando no tengas el archivo. Se ven tantos renglones como periodos tiene el año (12 mensuales o 6 bimestrales, según la tarifa; puedes cambiarlo).

Cotizador · captura manual del recibo

1

2

3

4

5

6

1. 1Pestaña “Capturar manualmente”: para cuando no tienes el PDF/XML del recibo a la mano.
2. 2Municipio y estado del cliente: con ellos se calcula la radiación solar (horas sol pico) del lugar.
3. 3Tarifa de CFE tal como viene en el recibo (1, 1A–1F, DAC, PDBT, GDBT, GDMTO, GDMTH). Define si el recibo es mensual o bimestral.
4. 4Consumo en kWh de cada periodo del último año. Con un solo periodo basta; con el año completo el análisis usa el perfil real.
5. 5Importe pagado (opcional): mejora el cálculo del precio por kWh y del ahorro.
6. 6Calcular: pasa al análisis.

Pulsa Calcular →.

Paso 2 · Análisis#

Aquí se arma la propuesta. Arriba ves al cliente, el municipio, las horas sol pico, la tarifa, el importe del recibo y el IVA aplicado. Todo lo que muevas se recalcula al instante.

Cotizador · paso 2: análisis del sistema

1

2

3

4

5

6

1. 1Deslizador “¿Cuánto de tu consumo quieres cubrir?”: mueve el porcentaje y todo se recalcula (paneles, ahorro, inversión).
2. 2Gráfica mes a mes: lo que consume el cliente contra lo que generaría el sistema.
3. 3Equipos de la propuesta, tomados de tu catálogo (Mis productos): panel predeterminado, micro/inversor, estructura y material, con cantidades calculadas.
4. 4$/Wp que se aplicará (según tus rangos). Puedes ajustarlo para esta cotización.
5. 5Panel de indicadores: consumo, generación, tamaño (kWp), ahorro, pago con solar, retorno de inversión.
6. 6Generar cotización: guarda la propuesta y la agrega al historial y al CRM.

La gráfica “Consumo vs. Generación Solar”

Muestra, mes a mes, lo que consume el cliente (línea CFE), lo que generaría el sistema (Solar) y lo que seguiría comprando a la red (Red restante). Pasa el cursor por un mes para ver los tres valores. Si el recibo trae 12 meses, abajo aparece además la tabla “Análisis energético anual” con medición neta: consumo, generación, pago actual, pago con solar y ahorro por mes, con totales, % de ahorro y años de retorno.

“¿Cuánto de tu consumo quieres cubrir?”

El deslizador (0–150 %) fija la cobertura del sistema y ajusta las tres tarjetas: Paneles (también con los botones −/+, de uno en uno; se permiten cantidades impares), Ahorro mensual e Inversión con su retorno en años. Un 100 % cubre todo el consumo anual; menos deja parte del recibo; más sobredimensiona el sistema: el excedente se acumula como crédito en CFE (vence a los 12 meses) y no aumenta el ahorro, pero deja margen para crecer (aire acondicionado, auto eléctrico). La cobertura elegida se guarda con la cotización y vuelve igual al editarla.

Equipos de la propuesta · costeo por categoría

La lista de equipos está organizada en categorías desplegables: Paneles solares, Microinversores o Inversor central, Estructuras, Material eléctrico, Mano de obra e instalación, y Equipo adicional y otros costos. Cada cabecera muestra qué lleva esa categoría, su costo, el porcentaje que representa del costo total y su USD/W. Los botones Abrir todo / Cerrar todo despliegan o recogen todas a la vez. Si a alguna línea le falta costo, la cabecera lo marca con la insignia sin costo.

Dentro de cada categoría, cada renglón tiene Cantidad, Modelo (elegible de tu catálogo cuando tienes más de uno), Costo unitario y Subtotal. Los costos vienen de Mis productos → Tu costo, pero puedes cambiarlos solo para esta cotización: debajo aparece Catálogo: $X · restablecer para volver al valor guardado.

Paneles

La cantidad la fija la cobertura (el deslizador y los botones −/+). El modelo es el panel predeterminado de tu catálogo, y si tienes varios puedes elegir otro para esta cotización: al cambiarlo se recalculan watts, kWp y todo lo demás.

Tipo de sistema · microinversores o inversor central

En la categoría de conversión hay un interruptor para decidir con qué se convierte la energía. El sistema sugiere y tú decides:

1. Elige Microinversores o Inversor central
   La categoría que no tenga productos en tu catálogo aparece deshabilitada, y el cotizador se va sola a la que sí tengas.
2. Elige el modelo
   Si tienes más de uno en esa categoría, aparece una lista para escoger cuál va en esta cotización.
3. Ajusta la cantidad si hace falta
   La sugerida se calcula con los datos del producto: paneles ÷ paneles por microinversor, o kWp ÷ capacidad del inversor. Puedes escribir otra; si te arrepientes, el enlace ámbar Sugerida: N devuelve el cálculo.

Estructuras y material eléctrico

Entran todos los productos activos de esas categorías, con la cantidad de kits calculada según cuántos paneles cubre cada uno. La cantidad es editable (con Sugerida: N para regresar) y la casilla de cada renglón permite dejar fuera un kit que no lleve esta venta.

Mano de obra e instalación

Un renglón con tantas unidades como paneles y el costo por panel que capturaste en Mi empresa → Precios → Costos de instalación. Puedes escribir otro valor solo para esta cotización y volver al de la empresa con Usar el de la empresa.

Equipo adicional y otros costos

Los costos que se repiten en cada venta (trámites CFE, viáticos, flete, baterías, monitoreo) se dan de alta una sola vez en Mis productos con la categoría Otro. Aquí aparecen ya incluidos, con cantidad y costo editables; el botón − los quita de esta venta y el selector Agregar del catálogo… los vuelve a meter. El enlace Crear producto en Mis productos abre el catálogo en otra pestaña y, al volver, lo nuevo ya aparece incluido. Para algo ocasional que no vale la pena guardar, Agregar renglón ocasional añade un concepto con cantidad y costo solo para esta cotización.

Precio por watt y total

El $/Wp se toma del rango de tu empresa según el tamaño del sistema; el lápiz permite ajustarlo solo para esta cotización. Debajo se muestra el Total del sistema y tres chips: pago a CFE hoy, pago con solar y ahorro mensual.

Tu costeo · costo, utilidad y USD/W

Entre el $/Wp y el total hay una tabla que solo ves tú: Costo (suma de todas las categorías), Subtotal de venta sin IVA, IVA, Total con IVA y la línea de Utilidad con su porcentaje, en verde o en rojo si vendes por debajo de tu costo. Cada monto trae a un lado su equivalente en USD/W, calculado con el tipo de cambio de tu empresa.

El botón Ver gráfica abre una dona con el peso de cada categoría en tu costo; al centro está tu costo por watt y el precio de venta por watt sin IVA. Al pasar el cursor por un segmento o por su renglón de la leyenda se muestra el monto, el porcentaje y el USD/W de esa categoría.

Panel “Indicadores clave”

Resumen numérico de todo: recibo eléctrico, consumo mensual y anual, generación, % de ahorro energético, tamaño (kWp), ahorro mensual y anual, pago con solar, retorno de inversión, precio del kWh, tarifa, paneles, micro/inversores e inversión total. Son los mismos datos que se llevan al PDF.

Cuando estés conforme, pulsa Generar cotización.

Paso 3 · Listo#

La cotización queda guardada en Historial y en el CRM (etapa “Nuevo lead” hasta que la muevas).

Cotizador · paso 3: cotización lista

1

2

3

4

1. 1La cotización quedó guardada.
2. 2Descarga la propuesta en PDF (con la plantilla que tengas activa, o el formato genérico con tu logo).
3. 3Genera una segunda opción (por ejemplo, otra cobertura o equipo) para el mismo cliente.
4. 4Ir al historial o empezar otra cotización.

Editar una cotización después#

Desde Historial haz clic en el nombre del cliente de la fila (o en el lápiz): se abre el cotizador en el paso de análisis con sus datos. Al terminar, el botón dice Actualizar cotización y sobrescribe la misma cotización (no crea otra).